顧客台帳（対応履歴つき）
お客様の情報と対応の記録を1か所に。
次に連絡する日が近いお客様を自動で知らせる。
使用イメージ
こんな方に
- お客様の情報と「いつ何を話したか」がバラバラになっている
- 次に連絡する日を忘れてしまう
- 名刺やメモをまとめて管理したい
できること
お客様ごとの連絡先とメモに加えて、電話・訪問・メールなどの対応の記録を時系列で残せます。
次に連絡する日を入れておくと、7日以内のお客様と過ぎてしまったお客様を画面の上でお知らせします。
今使っているExcelの名簿も、CSVで取り込めます。
主な機能
- 連絡先・会社・タグ・メモ
- 対応の記録（電話・訪問・メールなど）
- 次の連絡日のお知らせ（7日以内・過ぎたもの）
- 名前・会社・電話で検索、タグで絞り込み
- Excelの名簿をCSVで取り込み
- CSV保存・バックアップ
使い方
- ダウンロードしたファイルを開く
- お客様を登録（CSV取り込みも可）
- 対応のたびに記録
仕様
| 価格 | ¥1,280（買い切り・税込） |
|---|---|
| 動作環境 | パソコン・スマートフォンのブラウザ（最新版の Chrome・Edge・Safari・Firefox） |
| 出品者 | DATTO公式 |
| お届け | お支払いのあとすぐダウンロード（HTMLファイル1つ）。 同じリンクをメールでもお送りします。 |
| 使える台数 | 1つのご購入で2台まで |
| ネット接続 | 初めて開くときと30日に1回、ライセンス確認のため必要です。 |
よくある質問
- インストールは必要ですか？
- いりません。届いたHTMLファイルをダブルクリックすると、ブラウザで開いて使えます。
- 入力したデータはどこに保存されますか？
- お使いのパソコンの中だけです。サーバーには送りません。バックアップ用のファイルも書き出せます。
- 何台で使えますか？
- 1つのご購入で2台まで使えます。パソコンを買い替えたときは登録を解除できます。
- 月額料金はかかりますか？
- かかりません。¥1,280（税込）の買い切りです。
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